easySale - Kundenerfassung & Onboarding-Fragebogen¶

Version: 1.0
Datum: 12. Mai 2026
Status: Vertraulich

TEIL A: ALLGEMEINE KUNDENDATEN¶

1. Basisdaten Unternehmen¶

Feld	Information
Firmenname (rechtlich)
Handelsname (falls abweichend)
Rechtsform	☐ GmbH ☐ GmbH & Co. KG ☐ AG ☐ e.U. ☐ OG ☐ KG ☐ Sonstige: ___
Firmenbuchnummer / HRB
UID-Nummer
Firmensitz (Adresse)
	Straße: _____
	PLZ / Ort: _____
	Land: _____
Lieferadresse (falls abweichend)
	Straße: _____
	PLZ / Ort: _____
Website
Gründungsjahr

2. Hauptansprechpartner (Entscheider)¶

Feld	Information
Name
Position / Funktion
E-Mail (Hauptkontakt)
Telefon (Festnetz)
Mobilnummer
Bevorzugter Kommunikationsweg	☐ E-Mail ☐ Telefon ☐ WhatsApp ☐ Teams ☐ Sonstige: ___

3. Weitere Ansprechpartner¶

IT-Verantwortlicher / Technischer Ansprechpartner¶

Feld	Information
Name
Position
E-Mail
Telefon

Vertriebsleiter / Innendienst¶

Feld	Information
Name
Position
E-Mail
Telefon

Buchhaltung / Kaufmännischer Leiter¶

Feld	Information
Name
Position
E-Mail
Telefon

4. Unternehmenskennzahlen¶

Feld	Information
Branche (Hauptgeschäft)	☐ Brauerei ☐ Getränkegroßhandel ☐ Mineralbrunnen/Limo-Abfüller ☐ Weinhandel ☐ Spirituosen ☐ Lebensmittelgroßhandel ☐ Sonstige: ___
Anzahl Mitarbeiter (gesamt)
Anzahl Mitarbeiter Vertrieb/Innendienst
Jahresumsatz (ca.)	☐ < 1 Mio € ☐ 1-5 Mio € ☐ 5-10 Mio € ☐ 10-50 Mio € ☐ > 50 Mio €
Jahresausstoß (bei Brauereien)	___ hl/Jahr
Anzahl aktive B2B-Kunden
Anzahl Artikel im Sortiment
Anzahl Liefertouren/Gebiete

TEIL B: easySale ONBOARDING-SPEZIFISCHE DATEN¶

5. Bestehende IT-Infrastruktur¶

Frage	Antwort
Bestehendes ERP/Warenwirtschaftssystem	☐ Keines (Excel/Papier) ☐ Microsoft Dynamics 365 Business Central ☐ SAP Business One ☐ Sage ☐ Lexware ☐ DATEV ☐ BMD ☐ Eigenentwicklung ☐ Sonstige: ___
Version / Release
ERP-Anbieter / Ansprechpartner
Hat das ERP eine REST/JSON-API?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Unbekannt
Vorhandene Schnittstellen	☐ REST/JSON ☐ SOAP ☐ EDI ☐ SFTP ☐ Datenbankzugriff ☐ CSV-Export ☐ Keine ☐ Sonstige: ___
API-Dokumentation verfügbar?	☐ Ja ☐ Nein
Buchhaltungssoftware	☐ DATEV ☐ BMD ☐ sevDesk ☐ Lexware ☐ Im ERP integriert ☐ Sonstige: ___
Bestehender Webshop?	☐ Nein ☐ Ja: ___ (System)
Falls Webshop: Warum wird er nicht genutzt?

6. Datenstrukturen & Besonderheiten¶

7.1 Artikeldaten¶

Frage	Antwort
Anzahl aktive Artikel
Artikelvarianten (Gebinde)?	☐ Ja ☐ Nein
Beispiele Gebinde	z.B. 20x0,5L Kiste, 24x0,33L Kasten, KEG 30L, etc.
Pfandsystem vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein
Artikelstammdaten gepflegt in	☐ ERP ☐ Excel ☐ Papier ☐ Gemischt
Produktbilder vorhanden?	☐ Ja, hochauflösend ☐ Ja, nur niedrige Auflösung ☐ Nein
Artikelbeschreibungen vorhanden?	☐ Ja ☐ Teilweise ☐ Nein
Allergene/Nährwerte erfasst?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht relevant

7.2 Kundendaten¶

Frage	Antwort
Anzahl aktive B2B-Kunden
Kundenkategorien/Gruppen vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein
Beispiele Kundengruppen	z.B. Premium, Standard, Neu, Reklamation, etc.
Kundenspezifische Preise?	☐ Ja ☐ Nein
Staffelpreise/Mengenrabatte?	☐ Ja ☐ Nein
Zahlungsbedingungen variieren?	☐ Ja ☐ Nein
Liefergebiete/Touren definiert?	☐ Ja ☐ Nein

7. Gewünschte Funktionen & Anforderungen¶

Funktion	Priorität	Bemerkung
Mobile App für Kunden (iOS/Android)	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann
Web-Shop für Desktop	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann
Admin-Portal (Bestellverwaltung)	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann
Einkaufslisten (Kunden-Favoriten)	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann
Push-Benachrichtigungen	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann
KI-Assistent SAM	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann
Statistiken & Dashboard	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann
Automatischer Artikel-Import aus ERP	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann
Automatischer Kunden-Import aus ERP	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann
Mehrsprachigkeit (DE/EN)	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann
Custom Branding (Logo, Farben)	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann
Individuelle Workflows	☐ Muss ☐ Sollte ☐ Kann	Beschreibung:

8. Integration & Schnittstellen¶

Frage	Antwort
Bestellungen sollen zurück ins ERP fließen?	☐ Ja, automatisch ☐ Ja, manuell ☐ Nein
Gewünschte Integrationsmethode	☐ REST/JSON API ☐ CSV-Export/Import ☐ E-Mail-Benachrichtigung ☐ Webhook ☐ SFTP ☐ Sonstige: ___
Bestände in Echtzeit aus ERP?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Nicht relevant
Preise in Echtzeit aus ERP?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Statisch im easySale
Weitere Systeme zur Integration	☐ Keine ☐ CRM ☐ Versandsystem ☐ Buchhaltung ☐ Sonstige: ___

9. Branding & Design¶

Frage	Antwort
Firmenlogo vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein
Logo-Formate	☐ SVG ☐ PNG (transparent) ☐ JPG ☐ Andere: ___
Corporate Design / Style Guide vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein
Gewünschte Primärfarbe (Hex-Code)	# ___
Gewünschte Sekundärfarbe (Hex-Code)	# ___
App-Name (falls abweichend von Firmenname)
App-Icon vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Muss erstellt werden

10. Apple & Google App Store Details¶

Frage	Antwort
Apple Developer Account vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Muss angelegt werden
Apple Developer Account E-Mail
Google Play Developer Account vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Muss angelegt werden
Google Play Developer Account E-Mail
iOS Bundle ID (Wunsch)	com.___.easysale
Android Package Name (Wunsch)	com.___.easysale
App-Store-Beschreibung (Entwurf)
App-Store-Keywords (max. 10)
Support-E-Mail für App Stores
Datenschutz-URL

11. Firebase/Google Cloud Projekt¶

Frage	Antwort
Google Account für Firebase vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein
Google Account E-Mail
Gewünschte Firebase-Region	☐ EU (Frankfurt) ☐ EU (Belgien) ☐ Andere: ___
Bevorzugter Project ID (Slug)	ts-___ (Kleinbuchstaben, Bindestriche)
Billing Account vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein ☐ easySale soll anlegen

12. Sicherheit & Compliance¶

Frage	Antwort
DSGVO-Verantwortlicher benannt?	☐ Ja ☐ Nein
Name des Datenschutzbeauftragten
E-Mail Datenschutzbeauftragter
AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag) erforderlich?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Bereits vorhanden
Besondere Sicherheitsanforderungen?	☐ Nein ☐ Ja: ___
Penetration Test gewünscht?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Später
Zertifizierungen erforderlich?	☐ Keine ☐ ISO 27001 ☐ Sonstige: ___

13. Zeitplan & Go-Live¶

Frage	Antwort
Gewünschter Go-Live Termin
Harter Deadline (falls vorhanden)?	☐ Nein ☐ Ja: _ (Grund: _)
Pilotphase geplant?	☐ Ja ☐ Nein
Anzahl Pilot-Kunden
Schulungsbedarf für Mitarbeiter	☐ Ja ☐ Nein
Anzahl zu schulende Mitarbeiter
Präferenz Schulung	☐ Vor Ort ☐ Online ☐ Selbststudium (Doku)

14. Paket & Lizenzierung¶

Frage	Antwort
Gewähltes Paket	☐ Professional (1.290 €/Monat + 9.990 € Setup) ☐ Business (2.290 €/Monat + 14.990 € Setup) ☐ Enterprise (individuell)
Bei Enterprise: Konzept-Workshop durchgeführt?	☐ Ja, am: _ ☐ Geplant für: _ ☐ Nein
Vertragslaufzeit	☐ Monatlich ☐ Jährlich (2 Monate gratis)
Rabatt vereinbart?	☐ Nein ☐ Ja: _% (Grund: _)
Zahlungsweise	☐ Rechnung ☐ Lastschrift ☐ Kreditkarte
Rechnungsadresse (falls abweichend)

15. Zusätzliche Informationen & Sonderwünsche¶

Bereich	Details
Besondere Anforderungen


Bekannte Herausforderungen/Risiken


Sonstiges

TEIL C: ONBOARDING-CHECKLISTE (intern)¶

Projektteam easySale¶

Rolle	Name	E-Mail
Account Manager
Technical Lead
Designer
QA / Testing

Onboarding-Status¶

Schritt	Status	Datum	Bemerkung
Vertrag unterschrieben	☐
Setup-Zahlung eingegangen	☐
Kick-Off Meeting	☐
Datenerfassung abgeschlossen	☐
Firebase Projekt angelegt	☐
Apple Developer Account Setup	☐
Google Play Developer Account Setup	☐
Branding Assets bereitgestellt	☐
ERP-Schnittstelle Konzept	☐
ERP-Schnittstelle Implementierung	☐
Testdaten importiert	☐
Pilot-Kunden eingeladen	☐
Mitarbeiter-Schulung	☐
iOS App Store Submission	☐
Android Play Store Submission	☐
Go-Live	☐
Post-Launch Review (nach 2 Wochen)	☐

Wichtige Links & Zugänge¶

System	URL / Zugang	Bemerkung
Firebase Console	https://console.firebase.google.com/project/_
Admin Portal	https://admin._.easysale.app
Web Shop	https://shop._.easysale.app
iOS TestFlight
Android Beta
Sentry (Error Tracking)
Notion Projekt-Board

UNTERSCHRIFTEN¶

Kunde¶

Ich bestätige, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind.

Datum: __
Name: __
Unterschrift: ____

easySale¶

Datum: __
Name: __
Unterschrift: ____

Hinweis: Dieses Dokument ist vertraulich und dient ausschließlich dem Onboarding-Prozess. Alle Daten werden gemäß DSGVO verarbeitet und geschützt.

Version: 1.0 | Erstellt: 12. Mai 2026 | easySale - Einfach besser verkaufen